Verkaufsbericht: wie es gemacht wird und Beispiele

Ein Verkaufsbericht ist ein Bericht, der einen Überblick über den Status der Verkaufsaktivitäten eines Unternehmens bietet. Es zeigt die unterschiedlichen Trends des Umsatzvolumens in einem bestimmten Zeitraum, analysiert aber auch die verschiedenen Schritte des Verkaufstrichters und die Leistung der Vertriebsleiter.

Es bietet eine Momentaufnahme der Unternehmensausübung zu einem bestimmten Zeitpunkt, um die Situation einzuschätzen und die beste Entscheidung sowie die Art der zu treffenden Maßnahmen zu bestimmen.

Der Verkaufsbericht hilft, neue potenzielle Marktchancen zu finden, bei denen die Ergebnisse verbessert werden könnten.

Die Informationen, die im Verkaufsbericht übermittelt werden, werden die wichtigsten Verkaufsentscheidungen maßgeblich beeinflussen, z. B. die Einstellung bestimmter Produkte, die Erhöhung von Angeboten, die Auszahlung von Prämien usw.

Es ist entscheidend, klare und präzise Verkaufsberichte zu erstellen, die die wichtigsten Informationen enthalten, die erforderlich sind, um das Unternehmen von den Schlaglöchern zu entfernen und es auf einen reibungslosen Weg zu weiterem Wachstum und Erfolg zu führen.

Wie wird ein Verkaufsbericht erstellt?

Wenn Sie einen Bericht schreiben, sollten Sie die endgültigen Ziele berücksichtigen. Es gibt ein paar entscheidende Fragen, die gestellt werden müssen: Für wen wird es gemeldet und warum? Nachdem diese Fragen beantwortet wurden, kann der Bericht leicht formuliert werden.

Kennen Sie das Publikum

Zuerst müssen Sie das Publikum berücksichtigen und sich fragen, welche Informationen Sie benötigen. Somit dient dies als Leitfaden, um zu wissen, welche Daten bereitzustellen sind. Der Verkaufsbericht sollte die Bedürfnisse der einzelnen Zielgruppen widerspiegeln.

Beispielsweise unterscheiden sich die Informationen, die den Marketingmanager interessieren, stark von den Informationen, nach denen der Finanzdirektor sucht.

Der Marketingmanager möchte wissen, wie gut die Vertriebsmitarbeiter die potenziellen Kunden erfassen, die das Marketingteam anbietet. Außerdem möchten Sie wissen, welche Marketingkampagnen die höchsten Conversion-Raten aufweisen.

Im Gegensatz dazu möchte der CFO alle Verkaufszahlen zusammen mit den Ausgaben. Sie benötigen auch genaue Umsatzprognosen.

Wählen Sie die richtigen Informationen

Sie müssen entscheiden, welche Daten ein genaues Bild der Leistung des Verkaufsteams liefern, um die besten Entscheidungen treffen zu können. Der Verkaufsbericht sollte folgende Schlüsselfragen beantworten:

- Werden die Vertriebsziele erreicht?

- Was ist das Einkommen vs. Ausgaben im gewählten Zeitraum? Wie ist der aktuelle Umsatz im Vergleich zu früheren Perioden?

- Welche Produkte und Dienstleistungen werden am häufigsten verkauft? Welche erfüllen nicht die Erwartungen?

- Wie ist die Umsatzprognose für den nächsten Monat / Quartal / Jahr?

- Welche Bereiche bieten sich an? Ist es Zeit, sich aus einem bestimmten Gebiet oder einer bestimmten Produktlinie zurückzuziehen?

Legen Sie den Zeitraum fest

Der Zeitraum hilft dabei, den Fokus des Berichts zu bestimmen. Die Auswahl eines bestimmten Zeitraums ermöglicht auch genauere Vergleiche von Zeitraum zu Zeitraum.

In einem Jahresbericht werden beispielsweise die wichtigsten Trends in der Branche, die Einkaufsgewohnheiten der Kunden sowie die Ergebnisse wichtiger Marketinginitiativen, neuer Produktentwicklungen und saisonaler Schwankungen dargestellt.

Wählen Sie die richtigen Grafiken

Die Art und Weise, wie Informationen übertragen werden, ist genauso wichtig wie die Informationen selbst. Die Hauptfunktion eines guten Verkaufsberichts besteht darin, Informationen so zu übermitteln, dass sie leicht verständlich und nachvollziehbar sind.

Ein Balkendiagramm kann viel besser sein, um zu zeigen, um wie viel der Umsatz des Flaggschiffprodukts in den letzten fünf Jahren gestiegen ist, als einfach die Zahlen in einer Tabelle zu platzieren.

Bei der visuellen Erstellung der Daten geht es nicht nur darum, den Verkaufsbericht ansprechend zu gestalten. Es geht auch darum, die Informationen attraktiv und leicht verständlich zu machen.

Zusammenfassung

Das Top-Management hat nicht immer Zeit, sich mit den Details zu befassen. Daher benötigen Sie eine Zusammenfassung, in der die Highlights aufgeführt sind.

Diese Zusammenfassung kann sich am Anfang des Berichts befinden, bevor die Daten und Ergebnisse eingegeben werden. Dies ist das Letzte, was geschrieben wurde, da es die wichtigsten Ideen zusammenfasst und die folgenden Schritte bespricht.

Beispiele

Kontaktbericht

Dieser Bericht bietet einen Panoramablick auf die Kontakte in der Datenbank sowie Detailansichten der Branche, das Datum des letzten Kontakts und andere Attribute.

Dieser Bericht kann dazu beitragen, neue Opportunities zu identifizieren und Verbindungen im Netzwerk zu finden.

Aufschlüsselung wichtiger Kunden

Dieser Bericht zeigt genau, wo sich jeder Kunde in der Pipeline befindet. Es kann auch nach Produkt oder Quelle organisiert werden, um mehrere Gruppen wichtiger Kunden und deren Fortschritt zu vergleichen und zu analysieren.

Um genau zu ermitteln, woher wichtige Kunden kommen, sollte die Datenbank in eine kompatible Marketing-Software integriert werden.

Verkaufsübersicht

Dieser Bericht dient zur Messung des Umsatzfortschritts in Bezug auf die Ziele, aufgeschlüsselt nach Quelle, Produkt und Vertriebsmitarbeiter.

Es kann Ihnen dabei helfen, zu verstehen, welche Taktiken (soziale Netzwerke, E-Mail, Suche usw.) die meisten Verkäufe fördern und wo Sie den Aufwand verdoppeln müssen.

Die Sichtbarkeit des Vertriebs ist besonders wichtig, um auf Führungskräfte und andere Interessenten zu reagieren.

Sie können auch eine Verkaufszusammenfassung verwenden, um basierend auf den aktuellen Schlusskursen neue Ziele zu prognostizieren und festzulegen.

Geschäftsbericht

Es ist ein hervorragendes Instrument, um sicherzustellen, dass die potenziellen Kunden sowie der Umsatz und ihr Verhalten richtig verfolgt werden.

Dieser Bericht ist ein Muss für Verkaufs- und Marketingstrategien, die auf Kundenkonten basieren.

Gewinn- und Verlustrechnung

Ein Gewinn- und Verlustbericht zeigt in Echtzeit die Kurse, die geschlossen werden oder verloren gehen. Ebenso, welche Vertreter für diese Quotes verantwortlich sind und wie ihre Schlussrate mit denen der Branche oder mit den Zielen selbst verglichen wird.

Benutzerdefinierte Berichte

Weitere Indikatoren, die in einen benutzerdefinierten Verkaufsbericht aufgenommen werden können, sind die folgenden:

Durchschnittliche Angebotsgröße

Verkaufsverträge können in Abhängigkeit von einer Reihe von Faktoren sehr unterschiedliche Preise aufweisen. Die durchschnittliche Größe der Angebote im Portfolio muss jedoch bestimmt werden, um schnelle und solide Verkaufsprognosen und -strategien erstellen zu können.

Anzahl der laufenden Verhandlungen

Es ist nicht nur wichtig zu wissen, wie viele Angebote in Bearbeitung sind, es ist auch wichtig zu wissen, wo sie sich befinden, wann sie voraussichtlich schließen und mit welcher Wahrscheinlichkeit sie für das Unternehmen zu Verkäufen führen werden.

Umrechnungs- oder Schlusskurs

Bestimmen Sie die durchschnittliche Anzahl offener Angebote, die zum Schließen eines Angebots erforderlich sind, basierend auf den historischen Ergebnissen.

Verkaufszykluszeit

Es bezieht sich auf die durchschnittliche Zeit, die ein Kandidat benötigt, um den Channel zu betreten und den gesamten Verkaufsprozess bis zum Abschluss zu durchlaufen. Je schneller der Verkaufszyklus ist, desto besser ist er für das Verkaufsteam.